סוגי מערכות CRM

סוגי מערכות CRM
קרדיט PIXABAY

אי אפשר לבחור נכון IT לעסקים ללא ידע בסיסי על מערכות CRM: מה זה מערכת CRM וכיצד הן שונות אחת מהשנייה. כאן נוכל יחד להבין את הסוגים והפורמטים של מערכות CRM. מערכות CRM הן תוכנות לניהול קשרי לקוחות. הן עוזרות לשמור תיעוד של עסקאות וצדדים נגדיים, מזכירות לכם פגישות מתוכננות, שיחות ומכתבים חשובים, אוטומציה של תהליכים שגרתיים ובסופו של דבר מובילות להגדלת הרווחים. באופן לא מפתיע, 65% מהיזמים מיישמים  מערכות CRM בחמש השנים הראשונות להקמת חברה. עם זאת, הצרכים של כל הענפים שונים. לדוגמה, חשוב לבנק גדול לקבל דוחות אנליטיים על אלפי עסקאות של לקוחות, בעוד שמכון יופי קטן רק צריך לנהל יומן פגישות, להזכיר ללקוחות על הביקור שלהם ולתעד את התשלום. לכן, ישנם סוגים שונים של מערכות CRM, הנבדלות ברמת עיבוד המידע ובמשימות שיש לבצע.

קרדיט PIXABAY

מערכת CRM תפעולי- כיצד לנהל לקוחות במערכת CRM

רוב מערכות ה-CRM הקיימים הם מסוג זה. מערכות כאלה מפשטות את האינטראקציה עם הלקוחות, מבצעות שיטתיות של נתונים על יישומים ועסקאות, מנפיקות חשבוניות בעצמן, מזכירות להתקשר בחזרה ללקוחות ויכולות לשלוח אליהם הודעות SMS, להקליט שיחות טלפון ועוד. המשימה העיקרית של מערכות CRM תפעוליות היא להגביר את נאמנות הלקוחות בתהליך המגע הישיר עמו. כל מערכות ה-CRM התפעוליות מסוגלות:

  • רישום תנועה נכנסת (שיחות, מכתבים, בקשות לאתר);
  • לאחסן במאגר נתונים על לקוחות, אפליקציות, עסקאות, משימות ועוד.
  • אוטומציה של זרימת מסמכים בתוך החברה;
  • לתעד את התקדמות העסקאות דרך משפך המכירות;
  • להזכיר לך שיחות, מכתבים, פגישות מתוכננות;
  • להגדיר משימות ולפקח על עבודת העובדים.

מערכות CRM אנליטיות- ניתוח מידע אמין

בניגוד למערכות הפעלה, מערכות אנליטיות לא רק מתעדות את ההיסטוריה של האינטראקציה עם הלקוח, אלא גם עוזרות להתחקות אחר דפוסי מכירות: מאילו מקורות לקוחות קונים לרוב, באיזה שלב רוב העסקאות נכשלות, איך הלקוחות מתפזרים לאורך משפך המכירות – וכל הנתונים הללו מתעדכנים אונליין, בהקשר של כל פרמטר. מטרת ה-CRM האנליטי היא לנתח את המידע המצטבר על לקוחות ומכירות על מנת לבנות אסטרטגיה יעילה יותר. מערכת CRM אנליטית יכולה:

  • לפלח את בסיס הלקוחות;
  • לנתח את הרווחיות שלהם;
  • מעקב אחר התנהגות הלקוחות בכל שלב של העסקה;
  • הצג את התפלגות העסקאות במשפך המכירה;
  • ניתוח דינמיקת מכירות;
  • לנתח את האפקטיביות של כלי שיווק;
  • לחזות מכירות.

מערכות CRM משולבות- ניצול היתרונות של שתי המערכות

בשנים האחרונות הופיעו תוכניות המשלבות אלמנטים מסוגים שונים של CRM. בעיקרון מדובר ב-CRM תפעולי עם מערך פונקציות אנליטיות כמו דוחות על מכירות, לקוחות, ביצועי מנהל ועוד, וכן יכולת לתקשר עם לקוחות עקב אינטגרציה עם האתר, מסרים מידיים, רשתות חברתיות ועוד.

בואו לקרוא מגוון כתבות מעניינות
רוצים לתגמל את העובדים? בחרו במסלול המתאים
היום כבר ידוע איזו משמעות יש ליחס מקום העבודה והמעסיק...
איזו מתנה תביאו השנה? יש לנו רעיון מצויין
כל שנה אותו סיפור. אתם רוצים לתת מתנה מיוחדת לאנשים...
עיצוב חנות בדרך הנכונה
כל החיים היה לכם חלום לפתוח חנות? אתם רוצים למכור...
החידושים החמים להורים ולתינוקות - אל תפספסו את זה
מיטת תינוק הבייבי שלכם כבר גדול? אוקי, אז גדול זו באמת...
מתי כדאי לפנות אל יועץ משכנתא?
בית משלכם מעניק תחושת ביטחון. מחירי הנדל"ן כאן בארץ גבוהים...
האם אפשר להחזיר את ההשקעה על לימודי ציפורניים?
קודם כל, התשובה היא חיובית. הרי את לא לומדת קורס...
מראות גוף מעוצבות: החידוש בריהוט משלים לבית
בעיצוב פנים, כל פריט יכול לשדרג את המראה הכללי של...
מראות גוף לשירות הום סטיילינג
למה נועדו מראות באופן כללי? ולמה נועדו מראות גוף? מראות...
הדרך שלכם לחיים בריאים ומעשירים יותר
ההנחה שחיינו נמצאים תחת בשליטה שלנו היא הנחה מאוד רווחת...
איזו דלת תתאים לכניסת הבניין שלכם?
אם אתם משקיעים היום בשיפוץ הבניין המשותף שלכם, כדאי שתיקחו...
כיצד לנהל מיסים בצורה חכמה: עוסק מורשה ומיסים על מניות
ניהול נכון של מיסים הוא מפתח להצלחה פיננסית, הן עבור...
פיקוח בנייה ופרויקטים פרטיים: המפתח להצלחת הבנייה שלכם עם יובל מרקו הנדסה בע"מ
כאשר מדובר בפרויקטי בנייה, במיוחד בפרויקטים פרטיים כמו בניית בית...
איך קובעים מסע לקוח בשיווק: מפת הדרכים להצלחת השיווק הדיגיטלי
מסע לקוח הוא תהליך מתמשך שמתרחש כאשר לקוח פוטנציאלי נחשף...
תביעת אבהות: חשיבות ההליך המשפטי בזיהוי ובקביעת אבהות
תביעת אבהות היא הליך משפטי חשוב ומשמעותי שנועד להוכיח קשר...
עורך דין מקרקעין בחיפה: ליווי מקצועי להצלחת עסקאות נדל"ן
עסקאות נדל"ן הן מהעסקאות הגדולות והמורכבות ביותר שאדם פרטי או...
למה כדאי לנסח הסכם ממון טרם הנישואים
משפחה היא שם כולל לקבוצה של אנשים הקשורים אחד לשני...
דילוג לתוכן